Менеджмент тур в Нью-Йорк: тенденции развития банковской системы США [9-15/09/2013]

Первые лица и руководители отделений отечественных банков посетили Нью-Йорк с ответственной миссией – почерпнуть новые идеи для развития бизнеса своих компаний и перенять опыт у своих американских коллег.

Организатор: - FastForward

Первый день нашего менеджмент тура начался со встречи, посвященной экскурсу в историю банковской системы США.  Основа банковского сектора в США сформировалась еще в 1913 году, когда была создана Федеральная резервная система (ФРС) для осуществления централизованного контроля над коммерческой банковской деятельностью. Интересно то, что капитал Федерального Резервного Банка является частной формой собственности, хотя управление преимущественно осуществляется государством. В 1933 году начало практиковаться страхование депозитных вкладов клиентов банковских учреждений, входящих в ФРС.  На данный момент в США действует страховой лимит в 250 000 $ для любого вкладчика ФРС.

alt alt
alt

 

В банковской системе США, словно в театре, каждый банк играет собственную роль, поэтому весь сектор насыщен, конкуренция жесткая и все ниши заняты. При этом можно выделить 4 основных типа банков. Первый тип – это большие системные банки (JP Morgan Chase, Citi и еще буквально 1-2 банка). Второй тип включает в себя розничные банки, такие как Wells Fargo, Bank of America Corp. и т.д. Они ориентированы на работу с частными лицами. К третьему типу относятся инвестиционные банки, причастные к кризису 2008 года. И наконец, четвертый - представлен депозитарными банками, занимающимися хранением ценных бумаг и управлением активами своих клиентов.

Богатые тоже плачут: жизнь после кризиса

Казалось бы, в такой развитой банковской системе всё должно работать слаженно, как часы. Но даже в Западном сегменте рынка существуют серьезные проблемы, требующие немедленных решений. Эксперт, проводивший обзорную презентацию, выделил несколько проблем, затрагивающих американские банки.

1.  После кризиса 2008 года банки были вынуждены увеличить свои резервы в 5 раз, теперь для покрытия своих обязательств резервы составляют 10%!

2. Также многие банки не довольны Базелем III (документом Базельского комитета по банковскому надзору), выдвигающим жесткие требования к капиталу, что может негативно повлиять на способность кредитовать реальный сектор. 

3. Существует проблема со структурой баланса банков: в США действуют около 600 «плохих банков» для «токсичных» активов, что лишает рынок необходимой прозрачности.

alt

 

В целом банковская система США до сих пор реабилитируется со времен кризиса 2008 года. Как нам рассказали эксперты, в финансовом мире появилось такое выражение «пустить детей в кондитерскую». Собственно, это и произошло в 2008. «Ребенка» пустили в лавку со сладостями, он «объелся», и его «обсыпало», а лечат до сих пор. Как американские банки справляются с последствиями кризиса? Какие стратегии развития избрало высшее руководство? Для того чтобы ответить на эти вопросы, мы отправились в путешествие по отделениям совершенно разных банков. И обо всем расскажем по порядку.

Медленно, но уверенно: privatebanking-отделение банка Chase

Свой тур мы начали с посещения  отделения банка Chase, которое специализируется на private banking услугах. За последние несколько лет уровень сервиса и качество услуг  значительно выросли. Возможно, причина тому - кризис и, как следствие, повышенная конкуренция. У нас состоялась встреча с руководителями B2B и B2C направлений. Они описали принципы работы с клиентами , акцентируя внимание на индивидуальном подходе в отношениях с клиентами.

alt alt
alt

 

Стоит отметить, что такие банки, как Chase, достаточно трепетно относятся к своим клиентам и их потребностям. Банк занимается не только предоставлением стандартных услуг, но также играет роль "советника" в вопросах управления личными финансами клиентов. В любой момент можно что-то добавить или убрать из пакета услуг, таким образом, проявляется индивидуальный подход к каждому клиенту.

Рыба портится с головы: проблемы глобального Citibank

Наша следующая встреча была с одним из бывших топ-менеджеров Citibank. Как известно, поведенческая модель Citi-банка строится на больших международных операциях глобальных корпораций. Однако даже у такого «монстра» банковского рынка существуют серьезные проблемы. И дело вовсе не в кризисе 2008 года, а в «беспорядке», который творится на уровне топ-менеджмента. Например, на Манхеттене есть целое здание в 60 этажей, предназначенное лишь для топ-менеджмента и администрации Citi-банка. Но не зря говорят «Никогда не гонись за количеством, а преследуй качество. Как только освоишь качество, обретешь и количество».

Еще одна причина проблем банка Citi объясняется тем, что в отделениях не составляют отчетов P&L (о прибыли и убытках). Это значит, что менеджеры на местах не следят за доходами и затратами отделений, и это приводит к абсурдным ситуациям. Пример этому: менеджеры некоторых отделений закупают офисную бумагу по цене 35 $, хотя в магазине через дорогу ее можно купить за 15 $.

Подобные нерациональные решения свойственны и некоторым менеджерам высшего звена Citibank. Вспоминается история о людях, взявших ипотеку на жилье и потерявших его во время урагана «Катрина». Они приходили в банк и просили закрыть часть кредита или сделать рассрочку на остаток суммы. Но зачастую менеджеры предпочитали передать дело юристам, вместо того, чтобы пойти навстречу клиентам. При этом тратились колоссальные средства на юридические услуги.

alt alt
alt

 

На вполне логичный вопрос, почему же тогда люди пользуются услугами Citibank, если там столько нерешенных проблем, был получен ответ «Быть клиентом банка Citi – престижно. Вкладчики чувствуют себя «глобальными», они уверены в том, что их обслужат по высшему разряду в любой точке мира. Хотя это лишь маркетинговый ход, а в реальности все не так радужно. Например, решения руководства Citibank в России согласовываются с главным офисом в течение 5-6 месяцев!

Локальные банки: открытки, сервисы, мак-драйв

Второй день менеджмент-тура был посвящен встречам с представителями локальных банков: Valley National bankPNC и банк Sovereign, который недавно был куплен лидером испанского банковского сектора. За этот день мы сделали несколько полезных наблюдений касательно ситуации на рынке локальных банков США.

Во-первых, конкуренция между локальными банками очень жесткая, ведь на сравнительно небольшой территории размещаются около 23 различных банков. Следовательно, чтобы привлечь новых клиентов, упор делается на сервис и личные отношения. Например, руководитель банка Valley National bank знает в лицо каждого из своих 500 клиентов, а в маленьких банках руководитель отделения от руки пишет поздравления в открытках для своих клиентов.

Несмотря на высокий уровень предоставления услуг, у локальных банков довольно пессимистические прогнозы на будущее. По наблюдениям экспертов, с каждым годом все меньше молодых людей посещают отделения локальных банков, поскольку все необходимые услуги можно заказать через интернет. Такая тенденция может привести к значительному сокращению локальных банков в ближайшие 15 лет.

Но пока что у локальных банков есть свои преимущества. К примеру, кризис 2008 года не так сильно затронул маленькие банки, ведь они не играли на бирже, и, в итоге, сохранили целостность структуры своих активов.

Здесь мы также увидели необычный формат обслуживания – одноэтажные банковские отделения, работающие по принципу Мак-драйва. Клиент подъезжает на машине и, не выходя из нее, проводит различные банковские операции. Сервис и удобство для клиентов занимают важнейшее место в работе локальных банков США.

alt alt

 

Бизнес по-немецки: Сommerzbank

Третий день дал нам возможность ознакомиться со спецификой и особенностями работы Сommerzbank. По сути, это крупный немецкий банк, основная задача которого заключается в  работе с корпоративным сектором и оказании помощи в экспортных операциях для покупки услуг и оборудования в США. При этом банк выступает своего рода «гарантом» для американского экспортного банка. Почему это может заинтересовать компании из России и Украины? Потому что процентные ставки на кредиты в США гораздо ниже, следовательно, гораздо выгоднее привлекать деньги американских банков на покупки услуг или техники здесь.

Данная встреча еще раз показала высокий уровень специализации банков в США. Кстати, представители Сommerzbank рассказали нам о сложностях процедуры выхода российских и украинских банков на рынок США. Вопрос о Compliance становится очень актуальным. Ведь целью «комплайенса» является не только соответствие действующему законодательству, но и удовлетворение требований всех заинтересованных лиц при обеспечении максимальной эффективности бизнеса организации. 

alt alt

 

Гиганты Wall-Street: отделение Citibank

Еще одной интересной встречей этого дня был визит в третье по размеру отделение Citibank в США и в мире. Они обслуживают около 32 000 домохозяйств и 1,5 млрд депозитов. Банк находится в самом центре финансового района на Wall-Street. Во время встречи мы очень детально прошлись по предоставляемым продуктам Citibank и особенностям работы с клиентами.

alt alt

 

Зарисовки из прошлого - Back in the U.S.S.R

Во время тура у нас появилась небольшая возможность посетить близкий каждому выходцу из СССР район - Brighton Beach (другое название - Маленькая Одесса). Он известен как место компактного проживания эмигрантов из СССР, в основном выходцев из Украины и России. Район широко известен русскоязычными фирмами - ресторанами, кафе и концертными залами.

alt

 

Пятница 13-го в Нью-Йорке

Вот и последний день тура. Пожалуй, визит в Bank Hapoalim отличился  одной из серьезнейших по составу принимающей стороны встречей. На ней со стороны банка присутствовали CEO и CFO банка, а также несколько человек не менее серьезного уровня. Банк Hapoalim  - это крупнейший израильский банк, который прочно и надолго обосновался в США.

alt alt

 

Что интересно, банк Hapoalim  зарегистрирован как американский банк, а не как дочерняя компания. В США их баланс составляет около 4 млрд. долларов. Банк Hapoalim активно использует слияния и поглощения, что обеспечивает стабильный рост – где-то 1,5 млрд. долларов в год.

Для компаний из СНГ, стремящихся получить кредиты в США, эксперты банка Hapoalim дали такие советы: необходимо зарегистрировать юридическое лицо в США, иметь опыт продаж от 2 лет и предоставить гарантию собственника (его деньги в США).

Занимательно то, что банк предпочитает работать с компаниями, которые производят товары, а не предоставляют услуги. Также характерная черта банка Hapoalim – не фокусироваться на каких-то узких сегментах рынка, что довольно необычно для банковской системы в США.

alt alt

 

Подводим итоги

Набравшись опыта от ведущих экспертов 12 американских банков, наши банкиры из России и Украины стали более открытыми к изменениям в своих организациях и внедрению инновационных идей от западных коллег.

Если Вам интересен мировой опыт, новые контакты и ценные бизнес-знания, присоединяйтесь к нам и посещайте менеджмент-туры.